Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能: フィールド サービス: 予約の確認、作業完了報告


みなさん、こんにちは。

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能からフィールド サービスについて紹介します。
本記事はシリーズもののため、前回の記事をご覧になっていない方は合わせてご参照ください。

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能: フィールド サービス: 概要
Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能: フィールド サービス: 事前準備
Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能: フィールド サービス: 作業指示書の作成、割り当て

 

予約の確認、作業完了報告

前回まではサポート案件から作業指示書を作成し、作業担当者に割り当て手順を紹介しました。
今回は、作業担当者が割り当てられた予約を確認し、作業完了を行う手順を紹介します。
通常作業担当者は、お客様先へオンサイトするため、モバイルアプリケーションを利用して一連の手順を行うことができます。

- モバイルアプリケーションのインストール

- モバイルアプリケーションのセットアップ

- 予約の確認

- 作業完了報告

 

モバイルアプリケーションのインストール

モバイル アプリケーションは、Windows, Android, iOS で利用することが可能です。
今回は iPhone による操作を紹介します。

1. Apple Store をタップします。

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2. “Field Service Mobile” を検索し、インストールします。

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3. 起動します。

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モバイルアプリケーションのセットアップ

1. アプリケーションを起動します。

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2. 通知を許可するため、OK をタップします。

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3. 最初のメニューが表示されます。

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メニューから [セットアップ] をタップします。

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3. CRM のリンクをクリックします。

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4. URL, ユーザー名, パスワードを入力します。

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5. 右上のアイコンをクリックします。

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6. データの削除を選択します。

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7. データが同期されます。

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8. 完了したことを確認します。

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予約の確認

1. [予約可能リソースの予約] をタップします。

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2. 自分に設定されている予約が表示されます。

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3. 表示は、日、週、月 ごとに表示形式を切り替えることができます。

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4. 予約をタップすると場所の情報にアクセスすることを許可します。

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5. 予約の詳細が表示されます。

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作業完了報告

1. 完了する予約をタップします。

2. [予約状態] を完了にします。

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4. 右上の保存ボタンをタップします。

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5. 予約が完了したため、画面に表示されなくなったことわかります。

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5. 自動同期のタイミングを待ちます。手動で同期する場合は、右上のアイコンをタップします。

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6. アップロードが実行されます。

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6. 完了したら、Dynamics CRM にログインします。

7. [フィールド サービス] > [リソースの予約] をクリックします。

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8. 作業指示書の状態が [完了済み]になっていることが分かります。

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9. スケジュール ボードにおいても、予約が緑色になっており、完了されていることが分かります。

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まとめ

いかがだったでしょうか。複数回にわたりフィールド サービスを紹介していきました。
次回は、スケジュール ボードとモバイル アプリケーションの機能をより詳細に紹介していきます。

– プレミアフィールドエンジニアリング 河野 高也

※本情報の内容(添付文書、リンク先などを含む)は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります

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