Como configurar el IVA de caja


En este blog explicaremos como configurar los códigos y grupos de impuestos
para trabajar con el IVA de caja y como definir los libros de impuestos
españoles para generar el modelo 340 incluyendo las transacciones que utilizan
el criterio de la fecha de pago/ cobro.

1.- Se utilizará la funcionalidad de IVA condicional para configurar los
impuestos y para activarla, lo haremos desde Contabilidad general >
Configurar> Parámetros de Contabilidad general> Pestaña Impuestos para marcar
el campo Impuesto no realizado:


 
  
2.- Lo siguiente que hay que tener en cuenta es si la empresa trabajará con
el IVA de caja sólo con algunos proveedores o si además la empresa trabajará
con sus clientes con este criterio. En el último caso, necesitaremos marcar el
campo que se encuentra en Contabilidad general/ Configurar/ Parámetros de
Contabilidad general/ Pestaña Impuestos/ Grupo Libro de IVA españoles:

Respecto a configurar sólo la parte de proveedores, lo veremos un poco más
tarde.

3.- Configura los códigos de impuestos que se van a utilizar en el IVA
condicional tanto para ventas como para compras. Se utilizarán dos para ventas
y dos para compras, uno se utilizará en la factura y el otro en el pago. Desde
Contabilidad General> Configurar> Impuestos> Códigos de impuestos>
Crea dos códigos nuevos para ventas y dos para compras. Una vez están creados, indica
el código de impuestos creado para el pago/ cobro en  el código que se utilizará en la factura
dentro del campo Código de impuesto (IVA) sobre el pago:

4.- Crea un grupo de impuesto para el IVA de caja para compras y otro para
ventas. Desde Contabilidad General > Configurar> Impuestos> Grupos impuestos
y añade solamente los códigos de impuestos definidos para la factura.

5.- También define nuevos grupos de impuesto de artículo o añade los código
de impuestos utilizados en el IVA de caja para la factura dentro de uno ya
existente desde Contabilidad General > Configurar> Impuestos> Grupos
de impuestos de artículo.

6.- Configura los proveedores que aplicarán el IVA de caja desde el
formulario Proveedores, selecciona al proveedor en cuestión y en la pestaña
Factura y Entrega selecciona del grupo de impuestos de IVA de caja para las
compras y se selecciona el campo que está en el formulario de Parámetros de
Contabilidad general que indica que la empresa utiliza este criterio para sus
clientes y proveedores.


 

7.- Configura el modelo 340. Desde el libro
de impuestos creado para el 340 (Contabilidad general> Configurar>
Impuestos> España> Libros de IVA españoles) y añade los códigos de
impuestos utilizados para la factura y el pago, tanto en compras como en ventas,
ya que el IVA se debe reportar dos veces:  

- La primera vez, como siempre, en el momento
de la factura como si no tuviera IVA de caja.

- La segunda vez, en el momento del pago por
el importe liquidado y con la información de la factura.

Espero que esta información sea de ayuda para
trabajar con el criterio de caja en AX.

Un saludo,

Natalia Fernández Leal


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