Facturas agrupadas en escenarios intercompañía


AX 4 y AX 2009

 

A continuación se explica la configuración necesaria para poder realizar albaranes/facturas de compra o venta agrupadas de cliente/proveedor intercompañía (empresas vinculadas).

 

1.- Ve a Proveedores à Configurar à Parámetros.

2.- Cambia a la pestaña  “Actualización conjunta” de este formulario y en el campo “Valores predeterminados para la actualización conjunta” asigna el valor “Actualización conjunta automática”.

3.- Haz click sobre el botón “Parámetros de actualización conjunta”, asegura que tienes campos configurados en las pestañas Albarán y Factura de acuerdo a las necesidades del negocio, los básicos son Cuenta de facturación y Divisa.

4.- Ve a Proveedores à Detalles del proveedor. Selecciona el proveedor intercompañía.

5.- Haz click en el botón Configurar à Actualización conjunta. Activa  la Actualización Conjunta Automática para el albarán y la factura.

6.- Ve a Proveedores à Detalles del pedido de compra

7.- Haz click en el botón Registrar à Albarán (o Factura). Asegura que en la pestaña Otros, el campo “Actualización conjunta para” tiene el valor “Actualización conjunta automática”.

8.- Cuando hagas click sobre el botón “Organizar” la agrupación se realizará.

 

Los mismos pasos deben ser aplicados en la otra empresa (la que vende), pero en el módulo de Clientes, es decir, primero ir a los parámetros de Clientes, luego activar la actualización conjunta automática en el cliente intercompañía y finalmente en el proceso de contabilización asegurar que en la pestaña otros tengamos el valor “Actualización conjunta automática” asignado.

Marialecia Guada

Dynamics AX Support Services

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