SharePoint 목록에서 간단한 예산 KPI 만들기

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최초 문서 게시일: 2011년 11월 29일 화요일

이 게시물에서는 가상의 회사인 Litware에서 PerformancePoint Services와 SharePoint 목록 데이터를 사용하여 간단한 "예산 미만" KPI를 작성하는 방법을 단계별로 살펴봅니다 .

Litware의 연회 계획 위원회에서는 SharePoint 목록을 사용하여 행사 지출 경비를 기록합니다. Litware에서는 PerformancePoint Services를 사용하여 회사 균형 성과 기록표를 만드는데, 현재 진행 상황을 파악할 수 있는 KPI를 제공해 줄 것을 위원회에 요청했습니다. 현재 해당 KPI는 보유 중인 데이터를 기반으로 하며, '예산의 100% 초과 시 경고, 120% 초과 시 부적합' 규칙이 사용됩니다. 나중에 다른 정보 원본(예: 차기 골프 대회에 대한 직원들의 기대 수준)을 KPI 정의에 적용하여 KPI가 보다 정확하거나 쉽게 예측할 수 있는 메트릭을 제공하도록 할 수 있으며, KPI 변경 내용은 해당 KPI를 사용하는 상위 수준 성과 기록표에 적용됩니다 .

아래에 지출 내역 목록 예제가 나와 있습니다. 이 예제를 기반으로 KPI와 성과 기록표를 만들어 보겠습니다.

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비즈니스 인텔리전스 사이트 서식 파일 홈 페이지에서 대시보드 디자이너(영문일 수 있음)를 실행한 다음 먼저 SharePoint 목록(SharePoint 목록) 서식 파일을 사용하여 새 데이터 연결을 만듭니다.

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작업 영역 브라우저에 데이터 원본이 표시되면 이름을 지정하고 사이트의 특정 목록을 가리키도록 지정합니다.

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중요: 위의 설정을 기준으로 할 때 PerformancePoint Services용 무인 서비스 계정(영문일 수 있음)에는 목록 액세스 권한이 있어야 합니다. 해당 권한을 확인하려면 "데이터 원본 테스트(Test Data Source)"를 클릭하면 됩니다.

이러한 단계를 통해 데이터 원본 관련 작업이 완료되면 SharePoint에 데이터 원본을 저장합니다.

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이제 KPI와 테스트 성과 기록표를 작성할 수 있습니다. SharePoint 목록 서식 파일을 사용하여 PerformancePoint 콘텐츠에서 성과 기록표를 만듭니다. 그러면 KPI와 테스트 성과 기록표가 모두 만들어집니다.

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그런 후에 앞서 만든 데이터 연결을 선택합니다. 다음 화면에서는 KPI를 추가하고, 실제(Actual) 및 대상(Target)을 나타내는 열을 선택한 후에, 이후의 유동적인 작업을 위해 "대상에 가까울수록 좋음(Closer to Target is Better)"을 선택합니다.

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마법사의 이후 단계에서는 모두 "다음"을 클릭하면 KPI와 성과 기록표가 작업 영역에 추가되며, 성과 기록표가 업데이트되면 현재의 성과 상황을 확인할 수 있습니다. 아직은 정확한 규칙(예산의 100% 초과 시 경고, 120% 초과 시 부적합)을 설정하지 않았으며, 다음과 같은 정밀도로 금액 서식을 지정하면 경고가 표시됩니다 .

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이러한 동작을 변경하려면 KPI를 편집해야 합니다. 그러려면 작업 영역 브라우저(Workspace Browser)에서 KPI를 선택하고 숫자 형식과 임계값을 변경합니다.

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그러면 금액이 다음과 같이 표시됩니다.

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회사에서는 KPI를 성과 기록표에 통합할 때 이 세부 정보를 중요하게 고려하지 않을 수도 있지만, 각 필드를 성과 기록표로 끌어서 수치를 개별 행사 제목이나 목록의 다른 열로 구분할 수 있습니다.

팁: 여기서는 SharePoint 목록의 새 행이 성과 기록표에 자동으로 표시되도록 "차원(Dimensions)" 대신 "명명된 집합(Named Sets)"을 사용했습니다.

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리본 메뉴의 편집 탭에서 업데이트를 클릭하면 다음과 같은 결과가 표시됩니다.

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성과 기록표와 KPI는 모두 작업 영역에 저장되며, 이제 PerformancePoint Services 성과 기록표 웹 파트를 사용해 SharePoint에 작업 영역을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 팀에서 사용할 수 있도록 테스트 성과 기록표를 완성하고 작업이 완료되었음을 회사에 알릴 수 있습니다. 회사에서는 https://intranet.litware.com/corp/hr/partyplanning/Lists/PerformancePoint%20Content/에서 KPI를 확인하여 다양하게 활용할 수 있습니다 .

Wade Dorrell

Office BI 프로그램 관리자

이 문서는 번역된 블로그 게시물입니다. 원본 문서는 Creating simple budget KPIs from SharePoint Lists를 참조하십시오.