根据 SharePoint 列表创建简单的预算 KPI

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原文发布于 2011 年 11 月 29 日（星期二）

在本文中，我们将演练我们最常用的虚构公司 Litware 如何结合使用 PerformancePoint Services 和 SharePoint 列表数据来完成简单的“低于预算”KPI。

在 Litware 的合伙人规划委员会上，我们使用 SharePoint 列表记录了我们在各项活动上的开支。公司将使用 PerformancePoint Services 创建一个合作平衡记分卡，公司还要求我们提供一份 KPI，以显示我们的工作状况。现在，我们的 KPI 将基于我们拥有的数据，规则为 >100% 的预算为警告，>120% 的预算为差。稍后，我们可以在其他信息源（例如，员工对下一场高尔夫混合赛的预测）中换算成 KPI 的定义，使该数据成为更准确或更易于预测的指标，而更改将流入使用 KPI 的更高级别的记分卡。

下面是我们的开支历史记录列表的示例。让我们从此处开始创建 KPI 和记分卡。

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我从商业智能网站模板主页启动了仪表板设计器。首先，我使用 SharePoint 列表模板创建了一个新的数据连接：

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当工作区浏览器中显示数据源之后，我对该数据源进行了命名并将它指向网站中的特定列表：

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特别重要：基于上面的设置，PerformancePoint Services 的无人参与服务帐户（该链接可能指向英文页面）必须具有对该列表的访问权限。可通过单击“测试数据源”(Test Data Source) 确定这一点。

我已完成数据源的创建，因此将其保存到了 SharePoint：

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现在，我们准备生成 KPI 和测试记分卡。我使用 SharePoint 列表模板在 PerformancePoint 内容中创建了一个记分卡；这将同时创建我们的 KPI 和测试记分卡：

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接下来，我选择了我们创建的数据连接。然后在下一个屏幕上，我添加了一个 KPI，选择了表示实际值和目标值的列，并选择了“越接近目标越好”(Closer to Target is Better) 以灵活应对之后的情况：

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我在余下的向导屏幕中一直单击“下一步”，从而将 KPI 和记分卡添加到工作区中。当记分卡更新时，我看到了我目前拥有的信息。确切的规则尚未设置（请记住我们要遵守 >100% 的预算为警告，>120% 的预算为差） ，如果我使用以下精度设置美元的格式，将会收到严厉警告：

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若要更改这些，我需要编辑 KPI。我在工作区浏览器中选择了它，然后更改了数字格式和阈值：

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按下图这样设置更好！

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尽管公司在将 KPI 整合到其记分卡时不会关注此细节，但我可以通过将相应字段拖到记分卡中，从而按各个活动标题或列表中的任何其他列将这些数字进行细分。

提示：我使用了“命名集”而不是“维度”，以便 SharePoint 列表中的新行会自动显示在记分卡中：

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在功能区的“编辑”选项卡中单击“更新”之后，将显示以下结果：

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我在工作区中同时保存了记分卡和 KPI，现在，我可以使用 PerformancePoint Services 记分卡 Web 部件将它们放在 SharePoint 中。我想我将对我们团队要使用的测试记分卡稍做一些修改，并将告知公司我这里的工作已完成；他们可在 https://intranet.litware.com/corp/hr/partyplanning/Lists/PerformancePoint%20Content/ 上找到该 KPI 以作其他用途

Wade Dorrell

Office BI 项目经理

这是一篇本地化的博客文章。请访问 Creating simple budget KPIs from SharePoint Lists 以查看原文