Pertenencia a Equipos
Pertenencia a Equipos
En Microsoft Dynamics CRM 2011 es posible asignar registros a Equipos. Esta funcionalidad permite a las organizaciones determinar quién puede ver un registro utilizando el concepto de Equipos de trabajo.
Creación de Equipos
· Configuración / Administración / Equipos
· Nuevo
· Escriba nombre, seleccione un administrador, click en Guardar
· Click en Integrantes / menú ribbons - Agregar Integrantes
· Click en Roles de seguridad / Administrar roles / Seleccionar un rol de seguridad para este Equipo
Asignar registros a un equipo
· Navegar a contactos
· Abrir un registro
· Click en Asignar en el menú de ribbons
· Buscar un equipo y asignarlo
Guardar
