Correo en Crm 4
Este post va dedicado a aquél a quien el sistema de flujo de correo en Crm 4 le esté causando dolores de cabeza (seguramente a alguno le cause dolores de cabeza este blog también).
La configuración de Correo en Crm 3 no era para nada trivial, pero más o menos todos los administradores de Crm lo tenían dominado tras la publicación de este artículo: https://support.microsoft.com/kb/939402/en-us.
Crm 4 trata de simplificar este proceso, y por eso el modo de configuración ha cambiado. Voy a intentar que adaptarse al cambio sea lo menos doloroso posible.
- CORREO SALIENTE:
Tenemos dos opciones a la hora de configurar el flujo de correo saliente:
1. A través de Outlook:
Si el usuario usa el cliente de Crm para Outlook, podemos configurar su perfil para que los correos salgan por Outlook sin usar el Email Router.
Para seleccionar esta opción debemos ir a Crm - Configuración - Usuarios y hacer doble click en el usuario en cuestión.
En la ficha del usuario aparecerá lo siguiente:
Como podéis ver, en este apartado podemos seleccionar las opciones de envío para correo entrante (incoming) o saliente (outgoing).
Este método es válido si no queremos complicarnos la vida configurando el Conector de Correo y si los usuarios están utilizando el cliente para Outlook.
2. A través del conector de correo:
Si en la ficha del usuario seleccionamos 'Microsoft Dynamics Crm for Outlook' en lugar de 'E-mail Router', entonces deberemos instalar y configurar el Conector de Correo (descarga aquí: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e1358499-3fdb-45b8-adf0-7585f758277e&displaylang=es)
En futuros posts hablaremos de como configurar este Conector.
- CORREO ENTRANTE:
Al igual que para el correo saliente, tenemos varias opciones (en este caso tenemos una opción más):
1. A través de Outlook. En este caso aplica lo mismo que he explicado antes.
2 y 3. A través del Conector de correo.
La diferencia entre las opciones 'Email Router' y 'Forward Mailbox' es que en el primer caso, el servicio de Email router monitoriza directamente las bandejas de Exchange de los usuarios recogiendo aquellos mensajes que se considere que pertenezcan a Crm (como por ejemplo aquellos que tienen en el asunto el tracking token de Crm, o los que están dirigidos a clientes registrados en Crm).
En el segundo caso (Forward Mailbox), cada usuario tiene una regla de correo que reenvía sus correos a una cuenta tonta (crmmailbox@dominio.com). En este caso el servicio monitoriza sólo esa cuenta tonta, en lugar de acceder a las cuentas de todos los usuarios de Crm.
Más información sobre como instalar el Conector de Correo en la guía de implementación: https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1CEB5E01-DE9F-48C0-8CE2-51633EBF4714&displaylang=en