Dynamics CRM 2016 Online 新機能: Outlook 用 Dynamics CRM アプリケーション その 1

みなさん、こんにちは。 今回は、Dynamics CRM 2016 Online で提供される Outlook 用 Dynamics CRM アプリケーションを 紹介します。 この機能は Dynamics CRM 設置型では利用できません。 概要 Outlook 用 Dynamics CRM アプリケーション(Outlook アプリ)は、 Dynamics CRM Online 2015 Update 1 でプレビュー版としてリリースされていましたが、 本バージョンで正式に機能提供されました。Outlookアプリはサーバー側同期を前提とした機能です。 Outlook クライアントとの違い Outlook クライアント用 Microsoft Dynamics CRM のアドインとは違い Outlook アプリは Outlook Web App (OWA) 上に展開される Web ベースのアプリケーションです。 そのため、オンラインの状態でのみ利用できます。利用者はブラウザから OWA にアクセスして 利用するため Mac や 携帯電話、タブレットからも利用できます。…

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Dynamics CRM 2016 Online : Office グループ統合の紹介

みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、Office Group の 統合について紹介します。尚、この機能はオンライン 版のみとなります。 Office グループとは Office 365 で提供されるサービスで、グループコラボレーションを 実現するための機能となります。詳細は以下のリンクをご覧ください。 Office 365 グループについて Office グループ統合機能を利用する前提 本機能を利用するには、Office 365 のサブスクリプション、または SharePoint Online または Exchange Online などのオンライン サービス に対するサブスクリプションが必要です。詳細は、以下をご覧ください。 Office 365 の紹介および Office 365 と CRM Online との関連付けの方法 Office グループソリューションの構成 Office Group を利用するためには、専用のソリューションを導入 する必要があります。 1. Office 365 管理ポータルに管理者権限でログインします。 2. 管理者メニューより CRM…


Dynamics CRM 2016 新機能: Office Graph (Delve) 連携

みなさん、こんにちは。 今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、Office Graph (Delve) の連携について紹介します。 概要 Delve は Office 365 で提供されるドキュメント共有の仕組みです。 Delve を使うことにより、ユーザーが関心のあるドキュメントを 自動的に表示することができます。 詳細については以下のリンクをご覧ください。 Office Delve とは 今回のリリースでは Microsoft Dynamics CRM 上に Delve の情報を 表示することが出来るようになりました。 構成手順 前提として Office 365 で Delve を利用できる状態である必要が あります。ここでは Office 365 E3 体験版を利用してみます。 Delve を利用するために必要な情報は以下のリンクをご覧ください。 Office Delve (Office 365 管理者向け) – Delve を使うのに必要なもの Delve の確認…


Dynamics CRM 2015: サーバーサイド同期でのメールボックスのテストと有効化について

みなさん、こんにちは。 今日は管理者の方向けの情報として、Dynamics CRM 2015 サーバー側 同期でのメールボックスのテストと有効化について情報を提供します。 情報元: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2015/08/31/test-and-enable-mailboxes-in-microsoft-dynamics-crm-2015.aspx ================================================ Microsoft Dynamics CRM を利用する理由の一つとして、電子メールや予定、 連絡先やタスクを一元管理することで、顧客に対する情報をチームで同時に 確認できる点があげられます。 サーバー側同期を利用する場合、事前にメールボックスのテストと有効化を 実施する必要があります。 この記事ではメールボックスのテストと有効化についての詳細をお伝えします。 メールボックスのテストと有効化が必要な理由 メールボックスのテストと有効化はサーバー側同期を利用する場合にのみ 必要で、Outlook や電子メールルーターで同期を利用する場合には必要が ありません。 すべての Dynamics CRM ユーザーは既定でメールボックスが作成されますが サーバー側同期を利用する場合は、「メールボックスのテストと有効化」を クリックして正しく構成できているか確認する必要があります。 上記ボタンをクリックした際、以下の検証が行われます。 – 電子メールアドレスが有効か – 電子メールサーバーの接続が機能するか – 電子メールボックスにアクセスする権限があるか これらの検証が成功した場合、メールボックスが有効になります。 送信メールでサーバー側同期を利用する場合は、テスト用の電子メールが 送付されます。このテストメールは無効にすることも内容を変更する事も できません。 テストを実行できるユーザーと場所について テストと有効化が実行できるのは以下のユーザーです。 – メールボックスの所有者 – システム管理者 – 他ユーザーのメールボックスにアクセス権があるユーザー 自分のメールボックスをテストする場合 1. 画面右上のギアアイコンより「オプション」を選択。 2. 電子メールタブより「メールボックスの表示」リンクをクリック。 3. メールボックスレコードが開くので、「メールボックスのテストと有効化」…


Dynamics CRM Online 2015 Update 1: Excel にエクスポートの新機能

みなさん、こんにちは。 今回は Dynamics CRM Online 2015 Update 1 で強力に拡張された Excel に エクスポート機能を紹介します。 概要 今回のリリースでは以下の機能拡張が実施されました。 – Excel ファイルとしてのエクスポート – クイックエクスポート – Excel Online 統合 早速順番に見ていきましょう。 Excel ファイルとしてのエクスポート これまでの Excel にエクスポート機能では、エクスポートしたファイルは ネイティブな Excel ファイルではなく、ファイルを開く際に警告が表示 されたり、通貨のフォーマットが数値として認識されないため、 合計が上手くできないなどの弊害がありました。 今回のリリースではエクスポートしたファイルは Excel ネイティブな形式に なります。そのため、ファイルを開く際に警告は出ません。またセルの 形式は以下の通りです。 セルの形式 テキスト、シンボル、電話番号、オプションセット、参照: テキスト形式 電子メール、URL: 標準 数値、通貨: 数値 日付: 日付 (OS の設定でフォーマットが決まります) 計算列、ロールアップ列: Excel で変更が可能 クイックエクスポート これまで…


Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サーバー側同期 Exchange Online との予定、タスク、取引先担当者連携

みなさん、こんにちは。 前回は、サーバー側同期機能を利用した Exchange Online との電子メール連携を紹介しました。今回は、電子メール以外のサーバー同期対象である予定、タスク、取引先担当者の連携について紹介します。 ※予定、タスク、取引先担当者の連携は、Exchange Online でのみ有効な機能となります。 概要 同期機能によりMicrosoft Dynamics CRM Online で作成した予定、タスク、および取引先担当者 が Exchange Online にも自動で作成されます。その後各種レコードを更新した際も、双方に自動で変更が反映されます。ただしこの機能を利用する際、以下のことに注意してください。 – 処理は非同期で実行されるため、即時に反映されない場合があります。- 同期できるレコードは Microsoft Dynamics CRM Online で作成されたものです。先に Exchange Online で作成したレコードは同期されません。 では早速手順を見てみましょう。尚、各種構成は前回の記事で紹介していますので、まだご覧になっていない方はこちらからご確認ください。 手順 メールボックスの有効化 予定、タスク、担当者の同期設定もメールボックス設定で行います。 1. 設定 | 電子メールアクセス構成 | メールボックスをクリックします。 2. ユーザーのメールボックスを開きます。 3. 予定、取引先担当者、タスク 設定が 「サーバー側同期」 であることを確認します。 4. まだ承認していない場合は「電子メールの承認」をクリックして電子メールを承認します。  5. 確認画面で「OK」をクリックします。 6. 設定が正しく行われているか確認するため、「メールボックスのテストと有効化」をクリックします。 7. 確認画面で「OK」 をクリックします。…

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Dynamics CRM 2014 年春/SP1 サーバー側同期 Exchange Online との電子メール連携

みなさん、こんにちは。 今回はサーバー側同期機能を利用した Exchange Online との電子メール連携を紹介します。 サーバー側同期機能は、Microsoft Dynamics CRM 2013 から追加された電子メール送受信機能の一つです。これまで設置型でのみ対応していましたが、2014 年春バージョンで Microsoft Dynamics CRM Online も対応しました。これにより、電子メールルーター を設置する導入コストが抑えられるとともに、Office 365 上のみでシステムが完結するとてもシンプルな環境構成が可能となります。 以下手順では、すべてトライアル版のみで構成しているので、是非お試しください。   手順 各種体験版申し込み 1. http://crm.dynamics.com より Microsoft Dynamics CRM Online 体験版を申し込みます。 2. 組織作成完了後同じ Office 365 インスタンスに Office 365 E3 体験版を追加します。同じブラウザで https://portal.microsoftonline.com/ へアクセスします。サインインを求められた場合、上記で作成したアカウントでログインします。こうすることで Microsoft Dynamics CRM Online と同じインスタンスに Office 365 を設定できます。 3. 画面右上の管理者メニューから 「Office 365」 をクリックします。 4. 左ペインにある「サービスを購入する」をクリックします。 5….

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インテグレーションガイド : Microsoft Dynamics CRM Online と Office 365

みなさん、こんにちは。 先日 Microsoft Dynamics CRM Online と Office 365 の統合に 関する資料が公開されました。 資料は以下リンクよりダウンロードできます。 Integration Guide: Microsoft Dynamics CRM Online and Office 365 こちらのドキュメントでは、以下の内容がカバーされています。 – Office 365 概要 – 既存の Microsoft Dynamics CRM Online に Office 365 の サブスクリプションを追加する方法 – ユーザーアカウントの同期 – Exchange Online、Lync Online、SharePoint Online の各種 サービスと Microsoft Dynamics CRM の統合について 英語のみとなりますが、是非ご参照ください。 – 中村 憲一郎


Dynamics CRM 2012 年 12 月サービスアップデートおよび Update Rollup 12 – 重要な情報

みなさん、こんにちは。 今回は管理者の方向けの情報として、2012年 12月 サービスアップデートおよび Update Rollup 12 に関連した重要は技術情報の一覧紹介します。技術情報 は英語のものが多いため、不明なものがあればコメント欄よりご質問ください。 Microsoft Dynamics CRM Online 新しいフォーム関連 新しいフォームでは重複検出機能が動作しません http://support.microsoft.com/kb/2771688 ユーザーによって営業案件、潜在顧客、サービス案件のプロセスが表示されません http://support.microsoft.com/kb/2790874 フォームの要素が表示されない、または誤ったフォームが表示されます http://support.microsoft.com/kb/2781494 Outlook クライアントでオフライン利用した際、新しいフォーム上のフォーマットが正しくない、または表示されません http://support.microsoft.com/kb/2789573 営業案件と潜在顧客で、ドキュメントリンクがナビゲーションに表示されません http://support.microsoft.com/kb/2792854 潜在顧客で見込みありボタンをクリックした際、ダイアログが表示されません http://support.microsoft.com/kb/2808201 2012年 12月サービスアップデート以降も、以前のフォームを利用する方法 http://support.microsoft.com/kb/2790793 Microsoft Dynamics CRM Online または設置型でのクラシックフォーム関連 サポート案件、営業製品、サービス活動フォームでリボンが正しく表示されません http://support.microsoft.com/kb/2807519 潜在顧客で見込みあり、見込みなしボタンをクリックした際に、スクリプトエラーが発生します http://support.microsoft.com/kb/2808214 2012 年 12 月 サービスアップデート以降、フォームスクリプトが動作しません http://support.microsoft.com/kb/2804561 2012 年 12 月 サービスアップデート以降、営業案件の品目が自動計算されません http://support.microsoft.com/kb/2806842 2012 年 12 月…


Dynamics CRM Online と Office 365 体験版の案内

みなさん、こんにちは。 今回は、これから Microsoft Dynamics CRM Online と Office 365 を 合わせた利用をご検討中のお客様向けに公開されたドキュメントを 紹介します。 Trial Guide: Microsoft Dynamics CRM Online and Office 365 2012年11月28日現在ドキュメントは英語のみですが、体験版の 申し込み方法から SharePoint List Web パーツの設定方法まで 一通りの設定方法が画面ショットとともに紹介されていますので、 ぜひ一度ご覧ください。 – Dynamics CRM サポート 中村 憲一郎