Microsoft Dynamics 365 新機能: 関連性検索の機能強化: カスタマイズ

みなさん、こんにちは。

前回に続き、Microsoft Dynamics 365 新機能から関連性検索の機能強化について紹介します。
本機能は、オンラインのみ提供されています。

関連性検索のカスタマイズ

関連性検索は以下のカスタマイズができます。

- エンティティの指定
- 検索フィールドの追加
- 表示フィールドの追加
- ユーザーごとのフィールド設定
- 既定の検索機能の選択

エンティティの指定

どのエンティティを関連性検索に含めるか構成します。

1. Dynamics 365 にログインします。

2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。

3. システムのカスタマイズをクリックします。

4. エンティティをクリックします。

5. 右ペインの関連性検索の構成をクリックします。

6. 既定でいくつかの標準エンティティは有効になっています。関連性検索に含めるエンティティを右側の [選択されたエンティティ] に構成します。

7. OK をクリックします。

8. 保存して公開します。

以上でエンティティの構成は完了です。

検索フィールドの追加

続いて、どのフィールドを検索対象にするか指定します。関連性検索の対象フィールドは、各エンティティの簡易検索ビューの [検索列] に設定されている列が対象になります。営業案件エンティティの対象フィールドを確認してみましょう。

1. Dynamics 365 にログインします。

2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。

3. システムのカスタマイズをクリックします。

4. 営業案件エンティティをクリックします。

5. 簡易検索ビューをクリックします。[検索列の追加] をクリックします。

6. 検索フィールドを追加します。今回は、購入時期を指定します。

7. OK をクリックします。

以上で、検索フィールドの追加は完了です。続いて追加した検索フィールドを検索結果に表示させてみましょう。

表示フィールドの指定

続いて、どのフィールドを検索結果に表示するか指定します。表示フィールドは、各エンティティの簡易検索ビューの [表示列] に設定されている列が対象になります。
最初の 4 つが表示対象になります。営業案件エンティティの対象フィールドを確認してみましょう。

1. Dynamics 365 にログインします。

2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。

3. システムのカスタマイズをクリックします。

4. 営業案件エンティティをクリックします。

5. 簡易検索ビューをクリックします。見込み顧客、売上見込み、予測クローズ日が表示されるフィールドになっていることがわかります。

6. ビュー列の追加からをクリックして予算金額、購入時期の 2 つを追加します。

7. 保存して公開します。

以上で表示フィールドの追加は完了です。早速、動作確認してみましょう。

1. 関連性検索に “製品” と入力します。

2. 検索結果が表示されます。

3. 表示されているフィールドは、検索ビューの表示列の最初の 4 つ（見込み顧客、売上見込み、予測クローズ日、予算金額）になっていることがわかります。

4. 続いて、"今年" と入力します。

5. 検索結果が表示されました。

6. 1 レコード目は、追加した検索フィールドである購入時期のマッチするレコードが表示されていることがわかります。
表示列には、マッチした検索フィールドである購入時期が優先されるため、見込み顧客、売上見込み、予測クローズ日、購入時期となっていることがわかります。

ユーザーごとのフィールド指定

関連性検索の結果において、どのフィールドでフィルタリングするか個人ごとに構成することが可能です。

1．Dynamics 365 にログインします。

2. 右上の個人オプションをクリックします。

3. ファセットおよびフィルターの構成をクリックします。

4. エンティティごとのフィルタリングするフィールドを確認することができます。

5. 予算金額を削除し、購入時期を追加します。

6. OKをクリックします。

7. 関連性検索を実行します。

8. 検索結果にて、購入時期でフィルタリングすることが可能になりました。

既定の検索機能の選択

ユーザーごとにどの検索機能を利用するか指定することができます。

- 関連性検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
- カテゴリ別検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
- 前回の検索の使用: 前回利用した検索機能が表示されます

1．Dynamics 365 にログインします。

2. 右上の個人オプションをクリックします。

3. 既定の検索エクスペリエンスに指定します。

4. OK をクリックします。

まとめ

いかがでしょうか。関連性検索は Azure Search を利用することにより、高度な検索機能を容易に実装することが可能です。
是非ご活用ください。

– プレミアフィールドエンジニアリング 河野 高也

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