Microsoft Dynamics 365 新機能: 関連性検索の機能強化: カスタマイズ


みなさん、こんにちは。

前回に続き、Microsoft Dynamics 365 新機能から関連性検索の機能強化について紹介します。
本機能は、オンラインのみ提供されています。

関連性検索のカスタマイズ

関連性検索は以下のカスタマイズができます。

- エンティティの指定
- フィールドの指定
- ユーザーごとのフィールド設定
- 既定の検索機能の選択

エンティティの指定

どのエンティティを関連性検索に含めるか構成します。

1. Dynamics 365 にログインします。

2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。

3. システムのカスタマイズをクリックします。

4. エンティティをクリックします。

image_thumb[3]

5. 右ペインの関連性検索の構成をクリックします。

image_thumb[5]

6. 既定でいくつかの標準エンティティは有効になっています。関連性検索に含めるエンティティを右側の [選択されたエンティティ] に構成します。

image_thumb[1]

7. OK をクリックします。

8. 保存して公開します。

以上でエンティティの構成は完了です。

フィールドの指定

続いて、どのフィールドを検索対象にするか指定します。関連性検索の対象フィールドは、各エンティティの簡易検索ビューの表示列に設定されている列のうち、
1 行テキスト、または複数行テキスト以外の項目が対象になります。営業案件エンティティの対象フィールドを確認してみましょう。

1. Dynamics 365 にログインします。

2. [設定] > [カスタマイズ] をクリックします。

3. システムのカスタマイズをクリックします。

4. 営業案件エンティティをクリックします。

5. 簡易検索ビューをクリックします。見込み顧客、売上見込み、予測クローズ日が検索対象フィールドになっていることがわかります。(トピックは1行テキストのため対象外)

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6. ビュー列の追加からをクリックして作成日を追加します。

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7. 保存して公開します。

ユーザーごとのフィールド指定

関連性検索の結果において、どのフィールドを検索対象にするか個人ごとに構成することが可能です。

1.Dynamics 365 にログインします。

2. 右上の個人オプションをクリックします。

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3. ファセットおよびフィルターの構成をクリックします。

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4. エンティティごとの検索対象フィールドが確認することができます。

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5. 検索対象フィールドを構成することが可能です。

既定の検索機能の選択

ユーザーごとにどの検索機能を利用するか指定することができます。

- 関連性検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
- カテゴリ別検索: 常に関連性検索が既定で表示されます
- 前回の検索の使用: 前回利用した検索機能が表示されます

1.Dynamics 365 にログインします。

2. 右上の個人オプションをクリックします。

3. 既定の検索エクスペリエンスに指定します。

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4. OK をクリックします。

まとめ

いかがでしょうか。関連性検索は Azure Search を利用することにより、高度な検索機能を容易に実装することが可能です。
是非ご活用ください。

– プレミアフィールドエンジニアリング 河野 高也

※本情報の内容(添付文書、リンク先などを含む)は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります

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