Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能: アプリ ガイダンスにより評価しやすくなりました!


みなさん、こんにちは。

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 新機能からアプリ ガイダンスを紹介します。

アプリ ガイダンスは、Microsoft Dynamics CRM Online のみ有効です。

 

概要

初めて Microsoft Dynamics CRM にログインした直後は、どのように操作してよいか戸惑った経験はないでしょうか。

また、どのような機能がよく利用されているのかわかると評価しやすいと思いませんか。

アプリ ガイダンスを利用することで、Dynamics CRM を初めて評価する方が効率よく機能評価を行えます。

また、営業、サービスなど主要な機能ごとにツアーが用意されており、利用者はツアーを見るだけで

Microsoft Dynamics CRM の全体を理解することができるため、評価しやすくなりました。

この機能は、電話用 CRM とタブレット PC 用 CRM モバイルでも利用することが可能です。

 

アプリ ガイダンスの画面

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 の評価版を申し込みログインすると、

右側にガイダンスが表示されます。ログイン直後は、ダッシュボードの画面が表示されるため、

ダッシュボード用のガイダンスが右側に表示されます。

 

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別画面をクリックしたり、×ボタンをクリックするとガイダンスは非表示となります。

再度表示した場合、右上のアイコンをクリックすると表示されます。

 

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ダッシュボードのガイダンス

早速ガイダンスを利用してみましょう。ログイン直後は、ダッシュボードの画面が既定で表示されるため、

ダッシュボードのガイダンスを紹介します。

1. アプリ ガイダンスの中の「始めましょう!」をクリックします。

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2. 画面がリフレッシュされ、メインメニューのガイダンスが始まります。

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3. ガイダンスの右下のボタンをクリックすると、ダッシュボードのガイダンスが表示されます。

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4. ガイダンスの右下のボタンをクリックすると、さらにダッシュボードのガイダンスが表示されます。

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5. ガイダンスの右下のボタンをクリックすると、簡易作成メニューのガイダンスが表示されます。

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6. ガイダンスの右下のボタンをクリックすると、メニューのガイダンスが完了します。

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7. OK ボタンをクリックすると、元のアプリ ガイダンスに戻り、緑のチャックが付きます。

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よく利用される機能のツアー

続いて、よく利用される機能のツアーを実行します。

ツアーは 7 つ用意されておりそれぞれクリックすると該当するエンティティのメニューへ遷移します。

今回は営業の強化ツアーを紹介します。

 

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営業の強化ツアー

1. [営業の強化] をクリックします。

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2. リードのメニューへ自動で遷移します。

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3. 右に営業の強化用のガイダンスが表示されます。

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4. [リードの並び替えと検索] をクリックします。

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5. リードのビューの列の並び替えや検索の方法がガイダンスされます。

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まとめ

アプリ ガイダンスは、Microsoft Dynamics CRM を初めて評価する方が効率よく機能評価を行えます。

本機能は Microsoft Dynamics CRM Online のみ提供されていますが、

設置型をご検討の方も、機能の評価に利用できます。是非ご活用ください。

 

– プレミアフィールドエンジニアリング 河野 高也

※本情報の内容(添付文書、リンク先などを含む)は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります

Comments (3)

  1. 匿名希望 より:

    河野さん
    いつも参考にさせていただいております。
    このガイダンスをカスタマイズする方法があればご紹介願えないでしょうか。
    ユーザーマニュアル以外でユーザーに対して操作の情報を提供する方法を探しています。
    簡単にカスタマイズすることができれば非常に有用だと考えています。

    1. Takaya Kawano より:

      コメントありがとうございます。
      現時点ではガイダンスをカスタマイズする方法は提供しておりません。
      すでにご存じの場合かもしれませんが、カスタムヘルプを実装されるのは一つのやり方かと思います。
      https://blogs.msdn.microsoft.com/crmjapan/2014/12/07/dynamics-crm-2015online-2015-7/

      - 河野 高也

    2. Takaya Kawano より:

      ガイダンスのカスタマイズ機能が早ければ年内に提供される予定です。
      詳細な時期はお知らせできませんが、リリースされ次第ブログにて紹介させていただきます。
      – 河野 高也

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