Dynamics CRM 2016 新機能: モバイルアプリケーションの新機能

みなさん、こんにちは。

今回は Microsoft Dynamics CRM 2016 の新機能より、モバイル
アプリケーションの新機能を紹介します。

概要

今回のリリースでは、以下の機能が追加されています。

- ドキュメント連携
- Excel エクスポート
- レコードリンクの共有
- Windows 10 および Apple iPhone と iPad 用 iOS 9 サポート

では順番に見ていきましょう。

ドキュメント連携

ドキュメント管理で SharePoint と統合済みの場合、モバイル
アプリから SharePoint ドキュメントをオープンできます。
これは SharePoint および OneDrive for Business のファイルも
含まれます。

例えば、取引先企業でドキュメント連携が行われている場合には、
以下のようにファイルが確認できます。

1. まずブラウザで任意の取引先企業のレコードを開き、ドキュメント
を確認します。ここでは 3 つのファイルが存在します。このうち
プライベートファイルは OneDrive for Business に保存されています。

2. 次にモバイルアプリケーションで同じ取引先企業レコードを
開きます。

3. 下にスクロールするとドキュメントパネルが表示されます。

4. ドキュメントをパネルをタップするとドキュメント一覧が
表示されます。

5. 各ドキュメントをタップするとファイルが各アプリで
表示されます。この際各サイトに対してログインする
必要があります。

エクセルエクスポート

モバイルからエクセルエクスポートが可能になりました。

1. モバイルアプリケーションから、画面右上のハンバーガー
メニューをクリックし、取引先企業を選択します。

2. 画面右下の「…」をタップしてメニューを表示し、「Excel
にエクスポート」をクリックします。

3. エクスポートされたファイルが Excel で表示されます。

レコードのリンクを共有

モバイルアプリケーションからレコードのリンクを共有できます。

1. モバイルアプリケーションで任意のレコードを開きます。

2. 画面下部の「…」をタップしてメニューを開きます。

3. 「リンクの共有」をタップします。

4. 電子メールアプリケーションでメールが送信されます。初めの
リンクのプロトコルが ms-dynamicsxrm:// になっている事を確認
します。このリンクを受信した側で開くと、CRM モバイルアプリ
ケーションが開き、同じレコードが表示されます。

Windows 10 および Apple iPhone と iPad 用 iOS 9 サポート

Windows 10 および Apple iPhone と iPad 用 iOS 9 が追加で
サポートされるようになりました。

まとめ

今回の機能追加で、より外出先での作業やレコードの共有が
簡単になりました。是非お試しください！

- 中村 憲一郎

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