Dynamics CRM 2011 Fetch XML 集計クエリ

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06/21/2011

みなさん、こんにちは。

今回も引き続き Fetch XML のトピックで、集計クエリを紹介します。

カスタムレポートの準備

1. SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS) を
起動して、新規のプロジェクトを作成します。

2. ビジネスインテリジェンスプロジェクトより、レポートサーバープロジェクト
テンプレートを選択して、任意の名前で作成します。

3. 空のレポートサーバープロジェクトが作成されますので、ソリューション
エクスプローラーよりレポートフォルダーを右クリックして、「新しいレポートの
追加」をクリックします。

4. レポートウィザードが起動しますので、次へをクリックします。

5. データソースの型に Microsoft Dynamics CRM Fetch が存在するか確認します。
表示されない場合には、Microsoft Dynamics CRM 2011 Report Authoring 拡張が
インストールできていないので、インストールをしてください。

6. 接続文字列は ServerURL;OrganizationName;HomeRealmURL を指定します。
今回はオンラインの環境なので以下の文字列を指定しました。

https://crm5org93eae.crm5.dynamics.com;crm5org93eae

7. 資格情報をクリックして、接続に利用できるユーザー情報を入力します。

8. 次へをクリックします。

9. クエリのデザイン画面が表示されるので、「クエリビルダ」をクリックします。

10. 以下の Fetch XML を入力して、｢! 」ボタンをクリックします。以下の Fetch XML は
営業案件一覧を取得するクエリです。

11. 結果が正しければ準備完了です。

集計クエリの作成

引き続き、上記の Fetch XML を集計クエリに変えていきます。

1. トップノードの fetch を以下のように書き換えます。

旧) <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="false">

新) <fetch version="1.0" mapping="logical" aggregate="true">

2. 各列を以下のように集計に書き換えます。今回はサンプルのため、estimatedvalue を
利用して、Sum, Avg, Max, Min を指定しています。

旧)
<attribute name="name" />
<attribute name="estimatedvalue" />

新)
<attribute name="name" aggregate="count" alias="namecount"/>
<attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="estimatesum"/>
<attribute name="estimatedvalue" aggregate="avg" alias="estimateavg"/>
<attribute name="estimatedvalue" aggregate="max" alias="estimatemax"/>
<attribute name="estimatedvalue" aggregate="min" alias="estimatemin"/>

3. statuscode でグルーピングを行います。

旧) <attribute name="statuscode" />

新) <attribute name="statuscode" alias='statusgrouping' groupby='true' />

4. actualclosedate もグルーピングにしますが、日付単位ではなく、年と月
単位にします。

旧) <attribute name="estimatedclosedate" />

新)
<attribute name="actualclosedate" groupby="true" dategrouping="year" alias="year" />
<attribute name="actualclosedate" groupby="true" dategrouping="month" alias="month" />

5. 並べ替えを年、月で行います。年、月は actualcloseddate から作成しているので、
列名ではなく、Alias を利用して order に指定します。

旧) <order attribute="estimatedclosedate" descending="false" />

新)
<order alias="year" descending="false" />
<order alias="month" descending="false" />

6. 以下が完成したクエリです。クエリビルダに上書きして、「!」をクリックします。

7. 結果を確認します。

特殊なグルーピング

上記の例でもあるように、年や月の情報を日付列より取得してグルーピングする等、
特殊なグルーピングが可能です。詳細は以下を参照してください。

Group By With Linked Entity