ワークフローで簡単監査ログ

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08/18/2010

今日は少し暑さも和らぎましたが、まだまだ残暑が続きそうですね。ビールが美味しい毎日が続くと考え、猛暑を乗り切ります！
今週は、簡単な操作で追加できる監査ログについてご紹介します。

監査ログ機能に関するご要望は皆様から頻繁に頂戴するご要望で、既に Audit Plugin を利用されている方も多いのではないでしょうか。
管理部門等で必要となる監査ログには、ここでご紹介する以上の詳細な内容が求められると思いますが、CRM 4.0 のワークフローを使用して、コーディングなしで実現できる監査ログを 2 種類紹介します。
更新したフィールドだけを表示したり、更新前/更新後の値を表示するということが必要な場合、やっぱりプラグイン、となるかもしれませんが、ワークフローだけでもこれくらいの機能は追加できるのだな、という参考にしていただければ幸いです。

ワークフローを使用してメモに監査ログを追加する

情報提供元:
Tip o’ the Day: Quick Codeless Auditing Tool
https://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2010/08/17/tip-o-the-day-quick-codeless-auditing-tool.aspx

1. ワークフローの定義

取引先担当者の"姓"が変更されたことを、[メモ] タブにメモとして記録するワークフローを定義します。
ワークフローの開始時期は、レコードの作成、およびレコード属性の変更時とします。

ここでは、取引先担当者の姓が変更された場合に、更新日、更新者、更新した値を記録するようメモの内容を定義し、ワークフローを公開します。

2. 取引先担当者レコードを作成、更新

早速、新しい取引先担当者 "斎藤" を作成します。レコード作成をトリガーとして、定義したワークフローが実行されます。

その後、取引先担当者 "斎藤" の姓を "斎藤（更新）" に変更します。 [メモ] タブに、作成時、更新時のログが記録されます。
メモに一覧表示された内容を比較することで、変更前と変更後の値を確認することもできます。

ワークフローを使用して、カスタムエンティティに監査ログを追加する

情報提供元:
Use Workflow to Configure Business Data Auditing in Microsoft Dynamics CRM 4.0
https://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2008/06/13/use-workflow-to-configure-business-data-auditing-in-microsoft-dynamics-crm-4-0.aspx

※ ブログが長くなるのを防ぐために、情報提供元の英語版とステップ番号が異なっています。

1. カスタムエンティティ [取引先担当者監査ログ] を作成し、属性を追加します。

取引先担当者監査ログの属性は、取引先担当者エンティティの更新値を表示するための属性（フィールド）です。
取引先担当者エンティティの更新情報で、監査ログに表示したい属性を追加してください。

2. N:1 関連付けの作成

取引先担当者監査ログエンティティの N:1の関連付けとして、主エンティティ [取引先担当者] - 関連エンティティ [取引先担当者監査ログ] の関連付けを作成します。
動作の種類は、"参照、削除制限" を指定します。これによって、親エンティティレコードが削除された場合も、関連づけられた監査ログが削除されることを防ぐことができます。